①好意思国新财长提倡“333方略” 永久月旦好意思联储 看好LNG和日元

央视音信称，当地时辰11月22日，特朗普提名亿万大亨斯科特·贝森特（Scott Bessent）担任财政部长一职。贝森特是人人宏不雅投资公司Key Square Group的首创东说念主，曾担任索罗斯基金料理公司的首席投资官。当作新任财长提名东说念主，贝森特近期提倡了引东说念主详确的“333有筹画”：到2028年将预算赤字降至GDP的3%、通过减弱管制罢了3%的GDP增长、逐日增产300万桶石油或等量能源。他以为，践诺这一有筹画将为好意思联储创造开启“适合宽松周期”的要求。值得温雅的是，一直以来，贝森特对好意思联储握激烈月旦作风。上个月，他此前提倡争议性建议，主张任命一位“影子好意思联储主席”，在2026年鲍威尔任期停止后接替鲍威尔。上周五，华尔街日报传出特朗普可能商量在2026年提名凯文·沃什出任好意思联储主席。民生证券以为，跟着贝森特+沃什的组合“浮出水面”，2025年好意思联储和财政部很可能会在货币战术上出现不同的预期料理，“架空”好意思联储的风险在上升。

国鸣投资秦毅：斯科特·贝森特（Scott Bessent）是宏不雅对冲基金司理，30岁成名于英镑狙击，他的多个得手案例齐是从人人地缘政事变动导致资产价钱波动中赚钱。他主张戒指财政赤字，他以为要看守好意思元人人央行储备货币地位，必须使得财政赤字/GDP低于3%；减少除军费以外的政府开销；加多GDP和加多原油产量300万桶/日，裁汰通胀，主张与本国产出对应的耗尽；看好LNG自然气资产和日元。

②事迹优秀 黑石股价通盘走升 屡翻新高

黑石集团股价上周五收涨2.60%至199.05好意思元，络续创出历史新高，该股本月涨幅逾越18.8%。停止9月30日的财季，公司总收入达到101.47亿好意思元，同比大增50.6%；归母净利润达到20.73亿好意思元，同比增长67.27%。这一值得推奖的事迹率先标明了黑石集团业务的强劲复苏，以偏激在私募股权投资、房地产、信贷以偏激他替代资产界限的得手布局。尤其是在经济复苏布景下，利率低位和金融市集的活跃提供了雅致的投资环境，让黑石的投资策略得以灵验阐扬，鼓舞公司事迹大幅增长。公司不仅在传统的私募股权界限内保握强劲增长，同期也在新兴市集和翻新界限中同样加码。黑石的股价在最近的弘扬中毒害了要津的阻力位，分析师多量看好黑石曩昔的弘扬。最新音信称，黑石集团向Lancium Inc.投资逾5亿好意思元，用于在好意思国西德克萨斯诱骗逾越5千兆瓦的数据中心，以空闲东说念主工智能应用日益增长的能源需求。这次投资是黑石集团在人人数据中心界限的又一进军布局。

国鸣投资秦毅：黑石集团股价本年于今涨幅逾越55%，市值接近2500亿好意思元；同业KKR股价涨幅91%，市值1400亿好意思元，阿波罗资产料理股价增长75%，市值950亿好意思元；传统公司贝莱德股价增长28%，市值1500亿好意思元。黑石集团资产料理处于历史最好时刻：1）交易地产复苏，本钱市集融资和并购转强，私东说念主信贷市集旺盛发展，机构客户对私募股权高收益需求；2）季度黑石投资神态逾500亿好意思元，聚首在企业软件、电厂、能源、再生能源和数字次第。

国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：黑石集团投资逾5亿好意思元诱骗数据中心，看好曩昔东说念主工智能发展界限。

③亚马逊AWS推出Quantum Embark 好意思股量子绸缪股应声大涨

亚马逊旗下云绸缪平台AWS上周五公布Quantum Embark绸缪，这促使与量子绸缪干系的股票飙升。Quantum Computing上周五收涨28.15%，D-Wave Quantum收涨近49%。AWS默示，量子绸缪是一个诓骗量子力学的新兴界限，它有可能通过科罚即使是最浩大的传统绸缪机也无法科罚的问题来澈底窜改行业。Quantum Embark是一个推敲神态，旨在匡助客户绸缪密集型用例、了解最新本领、细目需要温雅的干系量子本领，并最终就曩昔资源和永久量子道路图作念出理智的决策，为量子绸缪时期作念好准备。

国鸣投资秦毅：亚马逊推出的量子Embark做事是一项推敲神态，细目量子本领，并为分拨曩昔资源和量子道路图作念准备。音信激励量子绸缪干系股全体上升，其中，D-Wave Quantum涨近49%，市值5.3亿好意思元；Quantum Computing涨超28%，市值7.2亿好意思元；Arqit Auantum涨超21%，市值1.6亿好意思元；而Ionq跌近3%，市值69亿好意思元。2020年-2024年，人人在量子绸缪的风险本钱插足约70亿好意思元，欧洲、亚洲和好意思国居前，其中科技巨头微软和谷歌插足约20亿好意思元。

国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：刻下量子绸缪处于起步阶段，跟着曩昔战术端产业端握续演进，看好干系产业投资契机。

④特斯拉公布Optimus和Robotaxi订价愿景 正为Cybertruck进入中国打造新有筹画

特斯拉股价上周五收涨3.80%，报352.56好意思元。音信面上，马斯克在酬酢媒体X上先容了其Optimus机器东说念主和Robotaxi智驾出租车的订价愿景，其宣称当今特斯拉正竭力以廉价向耗尽者提供相应产物。马斯克宣称，Optimus将以2万-3万好意思元的价钱提供，而Robotaxi的售价也约为3万好意思元，这两款产物有望于两年内认真向耗尽者推出，但也有可能左证具体情况跳票到2027年乃至2030年。另有音信称，特斯拉正在为Cybertruck进入中国市集作念准备。为了妥贴中国市集的准入要求，相配是更严格的行东说念主碰撞保护端正，特斯拉正在对Cybertruck进行两种不同的工程更正有筹画，但具体细节尚未公开。

国鸣投资秦毅：特朗普团队关于自动驾驶和电动车补贴战术让特斯拉取得新的行业上风地位。马斯克旗下SPACE X最新估值2500亿好意思元，而卫星互联网通信恰正是量子绸缪的最好应用场景；另外，马斯克宣称东说念主形机器东说念主和Cybercab达到量产范围，单价有望下跌。

国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：无东说念主驾驶已落地商用，产业发展标的明确，不错握续温雅。

⑤罗克韦尔自动化目的价最高被更新至335好意思元 电网类好意思股受贵重

罗克韦尔自动化股价上周五收涨4.51%，报290.86好意思元。多家华尔街大行日前更新了罗克韦尔自动化的评级，目的价介于255好意思元-335好意思元。摩根士丹利分析师Christopher Snyder看守买入评级，看守目的价335好意思元。好意思银证券分析师Andrew Obin看守握有评级，看守目的价285好意思元。巴克莱银行分析师Julian Mitchell看守卖出评级，看守目的价255好意思元。富国集团分析师Joe O'Dea看守买入评级，看守目的价315好意思元。瑞穗证券分析师Brett Linzey看守握有评级。在看到风能和太阳能股在特朗普赢得大选后的几个小时内暴跌后，资产料理公司正将主张投向绿色转型的一个界限：电网。自11月5日大选以来，算计输电网设备的一项要津股市贪图仍是上升了约6%，开发电网设备的公司股价上升，其中伊顿、罗克韦尔自动化和阿好意思特克的涨幅均逾越6%；艾默生电气涨幅逾越7%。基金司理默示，投资好意思国电力和电网是躲藏毁伤其它行业的关税影响的一种口头。跟着特朗普的保护主义战术似乎将迫使更多的制造业回流好意思国，好意思国对能源的需求将飙升，这加多了投资的原理。

国鸣投资秦毅：Rockwell是好意思国工业自动化设备和软件商，短期将受益于外侨战术变化，永久受益于好意思国制造回流。本年于今股价下跌4.6%，受卑劣机械制造客户消化库存影响，人人裁人3%。但故意身分接续出现：1）人人供应链调治，安全可控，东说念主工智能裁汰制造业成本弧线，接近本钱+末端客户优于低成本东说念主工；2）领有1万好意思国脉土职工和人人3万职工；3）公司2025年订单增长清晰神态陆续运行，半导体和电车神态等新兴神态营收占比逾越5%；4）公司投资者疏通会上默示：内生+并购的营收增长6%-7%，业务板块计议利润率23.5%。

国金证券钞票中心策略分析师黄岑栋：制造业景气度回升，可温雅A股工业自动化干系。

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